Cité portuaire de Baijadan, au Sud de lEmpire Ian Aranill, lorque Gmor, lelfe Sera et Myrva des technocrates enquêtent sur un trafic darmes destinées à des tribus dorques en révolte. Ils doivent cependant faire face à un danger inattendu, une arme aux effets dévastateurs que Ian pensait avoir détruite six ans auparavant. Ils se lancent alors dans un périple, qui conduira le tueur de dragons et ses compagnons à affronter lêtre obscur qui a de nouveau en main le pouvoir de la poudre de boue, un être prêt à lutiliser pour déclencher une guerre entre les orques et lempire !
