Tryphina et sa suite font route dans la forêt de Merlin. La jeune fille est pressée de retrouver Rogon afin de célébrer leurs noces. En chemin, un pauvre homme lépreux, Aneurin, fait le serment de veiller sur Tryphina. A ce moment-là, l'archevêque convainc Clotaire de lancer sans tarder une troupe de mercenaires à la poursuite des Leus, ce qui les aidera dans leur projet d'annexion de la terre d'Armorique. Le complot est décelé par le brave Aneurin qui parvient à prévenir Rogon du danger qui les menace. Avec Rogon à sa tête, le petit peuple parvient à éliminer les mercenaires. Un combat s'engage ensuite entre l'armée de Rogon et les hommes de Clotaire. Malheureusement, l'abbé Gildas est tué et le départ de l'archevêque en pays saxon pour trouver un allié parmi les pirates n'a pu être empéché.
